Dokumentenverwaltung

Dieses Modul ermöglicht es, diverse Dokumente (Bilder, Word-Dateien, Excel-Tabellen, usw.) zu einem Namen, Artikel oder Geschäftsfall zu hinterlegen.

OSY ERP - CRM Dokumentenverwaltung 01

Des Weiteren können Sie, sofern ein Scanner an der Arbeitsstation angeschlossen ist, Dokumente einscannen und diese in der Dokumentenverwaltung speichern. Dabei werden die Dokumente auf Wunsch zentral auf einen Server kopiert, so dass alle Benutzer darauf Zugriff nehmen können.

Dokumente die zu einem Geschäftsfall hinterlegt wurden, können sowohl über die Dokumentenverwaltung des entsprechenden Namens angezeigt werden als auch über die Dokumentenverwaltung des Geschäftsfalles.

Um ein Dokument in die Dokumentenverwaltung (DVW) zu bekommen, gibt es drei Möglichkeiten:

  1. Dokument mit Drag&Drop in die DVW stellen
  2. Dokument mittels "Hinzufügen" in die DVW stellen
  3. Hinzufügen eines E-Mails bzw. Anhanges aus einem E-Mail (Outlook)

Damit haben Sie sämtliche Möglichkeiten, relevante Informationen für jeden zugänglich in ihr System zu hinterlegen.